Автоматизация процессов

Люди делают работу, которую давно может делать система

Не ту, где нужен опыт и решение. Ту, где данные переносят из одного окна в другое, потом проверяют, не потерялись ли они, потом напоминают коллеге, что задача пришла.

Такая работа не попадает ни в один отчёт. У неё нет строки в расходах - есть вечер, потраченный на сведение таблицы, и заявка, которая ждала не решения, а переноса. Мы настраиваем процесс так, чтобы данные шли сами, а задача приходила вместе с тем, что нужно для решения.

  • данные не переносят руками между системами
  • задача приходит вместе с контекстом, а не с поручением его найти
  • сроки видно до того, как они прошли
  • исключения попадают к человеку, а не теряются
Разбор ничего не меняет в твоих системах и не требует доступа к ним. Мы смотрим, как работа идёт сейчас, и показываем, где она стоит.

Что входит в работу

  • Карта процесса Кто что делает, в каком порядке и где работа ждёт человека.
  • Перечень операций вручную Что именно выполняется руками и сколько раз в неделю повторяется.
  • Передача данных Что из какой системы в какую идёт и в какой момент это происходит.
  • Исключения и эскалация Что остаётся человеку и кому уходит, если правило не сработало.
  • Журнал выполнения Видно, что и когда сработало, а что нет и почему.
  • Возврат к ручному порядку План на случай сбоя - чтобы работа продолжалась, пока чиним.

Как это выглядит изнутри

Ни одна из этих сцен не выглядит проблемой по отдельности. Все вместе они и есть та работа, которую делает команда вместо своей.

  1. Одни и те же данные живут в трёх местах

    Заявка пришла в почту, её перенесли в таблицу, из таблицы - в учётную систему. Три раза руками, и после третьего никто не скажет, где правильная версия.

  2. Задача ждёт не решения, а переноса

    Всё согласовано, все всё поняли. Работа стоит, потому что кто-то должен открыть одну программу и вбить в другую то, что уже есть.

  3. Последнюю версию документа ищут по переписке

    Договор правили втроём. Какой из файлов итоговый - выясняется звонком, а иногда после того, как отправили клиенту не тот.

  4. Один и тот же отчёт собирают каждый день

    Выгрузить, склеить, посчитать, отправить. Сорок минут, которые повторяются, пока человек в отпуске - и тогда отчёта просто нет.

  5. Никто не знает, на ком остановилось

    Чтобы ответить клиенту, сколько ещё ждать, нужно спросить троих. Двое ответят через час.

  6. Порядок работы живёт в голове одного человека

    Он знает, кому что передать и что проверить. Когда он в отпуске, процесс идёт медленнее, а когда уходит - его восстанавливают по памяти оставшихся.

Откуда берётся потеря

Она не в том, что люди работают плохо. Она в том, что между шагами процесса нет связи, и её каждый раз создаёт человек.

  1. Разрыв между системами Программы не знают друг о друге. Связь между ними - сотрудник с двумя открытыми окнами.
  2. Задержка, ошибка, потеря контекста Перенос откладывается, при переносе теряется деталь, к задаче не приходит история вопроса.
  3. Сотрудники обслуживают процесс, а не клиента Время уходит на поддержание порядка: проверить, напомнить, найти, свести.
  4. Команда отвечает клиенту медленнее Не потому, что не хочет. Потому что ответ собирается из трёх источников вручную.
  5. Механическая нагрузка снимается Передача данных, напоминание о сроке и сбор отчёта выполняются по заранее согласованным правилам.
  6. У команды остаётся время на решения На исключения, на качество и на разговор с клиентом - то, ради чего этих людей и наняли.

Не вместо команды, а для команды

Это самый частый страх, и он появляется раньше любого технического вопроса - у сотрудников и у руководителя. Отвечаем на него до того, как перейдём к тому, как всё устроено.

  • Система не принимает управленческих решений. Она исполняет правила, которые согласовали заранее, и сообщает, когда что-то в них не уложилось.
  • Ответственность остаётся у людей. У каждого действия есть владелец. Автоматизация помогает ему не потерять срок и контекст, а не занимает его место.
  • Сотрудники участвуют в проектировании. Как работа идёт на самом деле, знают те, кто её делает. Со слов руководителя получается схема, а не процесс.
  • Исключения не прячутся. Всё, что не уложилось в правило, передаётся человеку. Не в общий список, а конкретному человеку и со сроком.
  • Изменения вводятся постепенно. Один процесс, проверка на настоящей работе, потом следующий. Не «переходим с понедельника».
  • Цель - убрать помехи. Освободить специалиста от действий, для которых его квалификация не нужна. Не заменить его.

Что меняется в работе сотрудника

Работа не исчезает - она перераспределяется. Механическое уходит системе, решения остаются человеку.

Было Стало
переносит данные проверяет результат и принимает решение
вручную готовит типовой документ работает с тем, что выбилось из типового
напоминает коллегам расставляет приоритеты
ищет информацию получает собранный контекст
сводит отчёт смотрит на показатели и делает выводы
вручную следит за каждым шагом вмешивается, когда пошло не так
отвечает на одинаковые внутренние вопросы решает нестандартные случаи

Человек остаётся владельцем решения. Система выполняет повторяемые действия, передаёт информацию, следит за сроками и показывает отклонения.

Как идёт работа

  1. 01

    Разбор

    карта процесса и перечень операций, выполняемых руками

    Смотрим, как процесс идёт сейчас. Разговариваем с теми, кто его выполняет, а не только с руководителем.



  2. 02

    Схема

    правила, исключения и адресаты эскалации

    Договариваемся, что происходит автоматически, что решает человек и что считается исключением.



  3. 03

    Сборка

    настроенная передача данных на одном процессе

    Начинаем с одного процесса, а не со всех сразу. Тот, который повторяется чаще остальных.



  4. 04

    Проверка на настоящей работе

    процесс отработал рядом со старым порядком

    Пока не станет видно, что он не мешает. Если люди возвращаются к старому - правим схему, а не требуем её соблюдать.



  5. 05

    Передача

    инструкция, журнал выполнения и план возврата

    Дальше процесс можно менять без нас.

Что остаётся у тебя

Доказательство работы - не количество подключённых систем и не сложность схемы. Это предметы, которые можно открыть и прочитать.

  • Карта процесса. Участники, шаги, зоны ответственности и места, где работа ждёт.
  • Перечень операций, выполняемых руками. Что именно делается вручную и сколько раз повторяется.
  • Карта передачи данных. Что из какой системы в какую идёт и в какой момент.
  • Список исключений и правила эскалации. Что остаётся человеку и кому уходит, если правило не сработало.
  • Журнал выполнения. Видно, что и когда сработало, а что нет.
  • Инструкция для команды и план возврата. Как пользоваться и как вернуться к ручному порядку, если что-то отказало.

Всё это остаётся у тебя и продолжает работать, когда мы уходим.

Чем это делается

Инструмент выбирается под задачу, а не наоборот. Ни один из них не является предметом работы - предмет это твой процесс.

  • Правила и сценарии. Когда порядок действий известен заранее и не меняется от случая к случаю.
  • Обмен по API. Когда системы умеют разговаривать напрямую.
  • Обмен файлами и выгрузками. Когда прямой связи нет, а данные нужны регулярно.
  • Очереди и фоновые задания. Когда работа тяжёлая и не должна тормозить человека.
  • Вызовы по событию. Когда действие должно случиться сразу после другого.
  • Сценарные среды вроде n8n. Когда шагов много и их нужно менять без разработчика.
  • Обмен с учётными системами, включая 1С. Когда данные обязаны совпадать с учётом.
  • Собственный код. Когда готового способа нет.

Где здесь искусственный интеллект

Там, где работа требует понимания неструктурированного текста или решения, которое зависит от случая: разобрать письмо, понять смысл обращения, подготовить черновик ответа. Где задачу надёжнее закрывает обычное правило, остаётся правило. Модель дороже, отвечает менее предсказуемо, и подменять ею то, что можно проверить, - ухудшать результат за большие деньги.

Что нужно знать заранее

Автоматизация не делает процесс хорошим. Она делает его быстрым - вместе с тем, что в нём уже есть.

Хочешь сократить штат. Это не наш результат, и мы за него не беремся - страница выше объясняет почему.

У процесса нет владельца на твоей стороне. Правила и исключения меняются вместе с бизнесом, и без человека, который это поддерживает, схема устареет.

Хочешь автоматизировать процесс, ничего в нём не меняя. Тогда закрепится текущий порядок вместе с тем, что в нём мешает.

Нужна лицензия или платформа, а не работа с процессом. Это дешевле купить у вендора напрямую.

Чего мы не обещаем никогда

  • сокращения штата, увольнений и снижения фонда оплаты труда;
  • работы процесса без участия сотрудников;
  • замены специалиста системой;
  • роста выручки как следствия автоматизации;
  • того, что команда начнёт пользоваться новым порядком, - этим управляет не подрядчик.

Повышение эффективности процесса не гарантирует роста выручки. Итог зависит от того, пользуется ли команда новым порядком, и это единственная часть работы, которую нельзя настроить.

Правила, по которым работаем

  • автоматизация плохого процесса закрепляет плохой процесс - сначала разбираем, потом настраиваем;
  • не каждое действие стоит автоматизировать: операция раз в квартал обойдётся дороже настройки;
  • нестандартное остаётся человеку - мы не описываем правилом то, что каждый раз разное;
  • без участия исполнителей система будет мешать, и её начнут обходить;
  • двойной ввод после внедрения означает, что проект не закончен.

Что происходит при сбое

Сбой не должен останавливать работу целиком. Поэтому план возврата к ручному порядку - обязательная часть передачи, а не страховка на всякий случай.

С чего начать

Откладывать это дёшево ровно до того момента, когда становится дорого. Незаписанный порядок работы уходит вместе с человеком, каждый новый сотрудник заучивает его заново, а чем дольше он живёт, тем сильнее команда считает его самим процессом.

Начинать со всего сразу не нужно. Достаточно одного процесса, который повторяется чаще остальных и раздражает сильнее прочих. Мы посмотрим, как он идёт сейчас, и покажем, где работа стоит и что можно передать системе.

Что понадобится от тебя

  • название процесса, который повторяется чаще остальных
  • кто в нём участвует - должности, не имена
  • какими программами при этом пользуются
  • что в нём раздражает сильнее всего

Разбор не меняет ничего в твоих системах и не требует доступа к ним.

Что рядом

Продажи

Когда терять нечего кроме заявок: настройка работы отдела продаж и того, что происходит с обращением после его появления.

Аналитика

Когда непонятно, на что смотреть: сведение данных в картину, по которой принимают решения.

Внедрение ИИ

Когда работа требует понимания текста и смысла, а не переноса данных между системами.

Вопросы и ответы

Что это вообще за работа

Что такое автоматизация процессов простыми словами?

Это настройка работы так, чтобы повторяющиеся действия выполнялись по заранее согласованным правилам, а данные переходили между программами без человека посередине. Люди при этом принимают решения и разбирают то, что в правило не уложилось.

Чем автоматизация отличается от покупки программы?

Программа - это инструмент. Автоматизация - это порядок работы, в котором инструмент занимает своё место. Можно купить хорошую систему и продолжать переносить в неё данные руками; тогда куплена лицензия, а не результат.

Что такое ERP-система и обязательно ли она нужна?

ERP - это единая учётная система, которая держит вместе финансы, склад, закупки и производство. Она нужна не всем: если процессов немного и они простые, связать существующие программы дешевле и быстрее, чем внедрять ERP.

Что такое интеграция по API?

Это способ, которым две программы обмениваются данными напрямую, без человека и без файлов. Если обе стороны его поддерживают, данные из одной системы попадают в другую в момент события, а не вечером выгрузкой.

Что значит «автоматизация без кода»?

Это подход, при котором сценарий собирают из готовых блоков в визуальном редакторе, а не пишут программу. Он подходит для большинства повторяющихся передач данных и не подходит там, где нужна нестандартная логика.

Как начинается и как идёт работа

С чего начинается работа?

С разбора одного процесса: как он идёт сейчас, кто в нём участвует и где работа ждёт человека. Разбор ничего не меняет в твоих системах и не требует доступа к ним.

Что остаётся после первого шага?

Карта процесса с участниками и зонами ответственности и перечень операций, которые выполняются руками. Документ остаётся у тебя независимо от того, продолжим мы работу или нет.

Сколько процессов берут в работу сразу?

Один. Тот, который повторяется чаще остальных. Когда он проработал на настоящих задачах и не мешает, берём следующий.

Обязательно ли описывать все процессы компании?

Нет. Описываем тот, который автоматизируем, и его границы - откуда работа приходит и куда уходит. Полное описание всех процессов - отдельная работа, и она нужна далеко не всем.

Сколько времени занимает первый процесс?

Зависит от того, сколько систем он затрагивает и насколько формализован. Срок называем после разбора, потому что до него это была бы цифра, взятая из воздуха.

Люди, команда и что бывает после запуска

Что делать, если сотрудники не станут пользоваться новым порядком?

Это самая частая причина, по которой внедрения не приживаются. Отсюда правило: те, кто выполняет работу, участвуют в проектировании, а новый порядок какое-то время идёт параллельно со старым. Если люди возвращаются к старому - это сигнал, что схема разошлась с реальной работой, и её правят, а не заставляют её соблюдать.

Кто отвечает за процесс после того, как вы уходите?

Владелец процесса на твоей стороне - человек, который решает, что делать, когда правило перестало подходить. Без него схема устареет вместе с бизнесом. Мы оставляем инструкцию и журнал выполнения, но решения принимает он.

Нужно ли обучать команду?

Да, и это часть работы. Инструкция и разбор на настоящих задачах входят в передачу. Порядок, которым пользуются по памяти одного человека, - это тот же порядок, что был до автоматизации.

Что происходит, когда правило перестаёт подходить?

Оно меняется. Правила и исключения живут вместе с бизнесом: появился новый тип заказа - появилось новое условие. Поэтому в передачу входит описание того, где эти правила лежат и как их править.

Что будет, если автоматизация сломается?

Работа продолжится вручную по плану возврата - он готовится заранее и входит в передачу. Процесс, который останавливается целиком из-за одного сбоя, спроектирован неправильно.

Инструменты, 1С и искусственный интеллект

На чём вы это делаете?

На том, что подходит задаче: обмен по API, обмен файлами, очереди, вызовы по событию, сценарные среды, обмен с учётными системами, собственный код. Инструмент выбирается после разбора процесса, а не до него.

Что такое n8n и обязательно ли он?

Это среда, в которой сценарий обмена данными собирают из готовых блоков. Она удобна, когда шагов много и их нужно менять без разработчика. Обязательной не является: часть задач надёжнее закрыть прямым обменом.

n8n работает в России?

Среда ставится на собственный сервер, и в этом варианте она не зависит от доступности внешнего сервиса. Облачную подписку в России оформить сложнее, поэтому мы по умолчанию исходим из установки на твой сервер или наш.

n8n бесплатный?

У него есть открытая версия, которую ставят на свой сервер, и платная облачная подписка. Стоимость подписки - это не стоимость работы: подписку платят вендору, а работу по настройке процесса - нам.

У вас есть привязка к одному инструменту?

Нет. Если задачу лучше закрывает обмен с 1С или прямой вызов по API, сценарная среда не используется. Продавать инструмент, а не решение задачи, - это как раз то, из-за чего потом приходится всё переделывать.

Можно связать 1С с CRM или с сайтом?

Да, это одна из самых частых задач. Способ зависит от версии и от того, как 1С развёрнута: обмен по API, через типовые механизмы обмена или через файлы. Что именно подойдёт, видно после разбора.

Где здесь искусственный интеллект и нужен ли он?

Там, где работа требует понимания текста или решения, зависящего от случая: разобрать письмо, понять смысл обращения, подготовить черновик. Где задачу надёжнее закрывает обычное правило, остаётся правило - оно дешевле и отвечает предсказуемо.

Данные, доступы и безопасность

Какие доступы вам нужны?

Для разбора - никакие. Для настройки нужны доступы к тем системам, между которыми идёт обмен, и только к ним. Список фиксируется до начала работ.

Где будут храниться данные?

Там же, где они хранятся сейчас, - в твоих системах. Обмен переносит данные между ними и не создаёт третьего хранилища, если только оно не нужно по задаче; тогда это обсуждается отдельно.

Что будет видно в журнале выполнения?

Что сработало, когда и с каким результатом, а что не сработало и почему. Журнал нужен затем, чтобы разбор сбоя не превращался в расспрос сотрудников.

Деньги, сроки и результат

Сколько это стоит?

Стоимость зависит от числа систем в обмене и от того, насколько процесс формализован. Называть цену до разбора значило бы называть цену неизвестной работы. Разбор одного процесса - отдельный небольшой шаг, и он даёт основание для оценки.

Есть ли автоматизация «под ключ»?

Как отдельный товар - нет. «Под ключ» обычно означает набор настроек, сделанных без разбора процесса; такие настройки перестают использоваться первыми. Мы делаем один процесс до рабочего состояния и передаём его.

Как понять, что получилось?

По показателям процесса: сколько времени работа идёт от начала до конца, сколько раз её касаются руками, сколько задач не имеет владельца, сколько сроков просрочено. Эти показатели фиксируются до начала работ, иначе сравнивать будет не с чем.

Рассылка

Подписка на новости

Материалы о клиентском пути и управлении процессами.

В корзину